ダッシュボード
今日やること・期限超過
今後7日間のフォロー
この版は端末内のブラウザ保存を利用します。端末・ブラウザの設定変更やデータ削除で消える場合があります。必ず「設定」からバックアップしてください。試作版では架空の顧客情報のみを登録してください。ログイン・アクセス権限・安全な共有保存は未実装です。
顧客・案件
顧客登録
営業カレンダー
選択日の予定
予定を追加
営業成績の分析
登録した架空データの集計です。成約率は「受注÷（受注＋失注）」で算出します。
商談ステータス別
商材別の見込み金額
営業履歴
AI営業アシスタント
試作版：メモのキーワードを読み取り、複数の課題を組み合わせて提案します（生成AIではありません）。画面内の提案はルールに基づく参考案です。生成AIへの自動送信はしません。実在するお客様の個人情報を入力しないでください。
データ管理・AI補助
バックアップ
JSON形式で保存・復元できます。別のスマホやPCへ移す場合も使えます。
AIフォロー文作成
個人情報を除いた状況だけで文章案を作るための依頼文をコピーします。
使い方
①「顧客」で案件を登録 → ②連絡したら「履歴」に記録 → ③次回フォロー日を更新 → ④毎朝ホームで期限を確認。
これは単一端末・単一ブラウザのローカル保存版です。社員ログイン・権限管理・スマホとPC間の自動同期・プッシュ通知・AI自動生成は未実装です。