ダッシュボード
フォローが必要な案件
この版は端末内のブラウザ保存を利用します。端末・ブラウザの設定変更やデータ削除で消える場合があります。必ず「設定」からバックアップしてください。実際の顧客情報を入れる前に、利用端末と保存方法の安全性を確認してください。
顧客・案件
顧客登録
営業履歴
データ管理・AI補助
バックアップ
JSON形式で保存・復元できます。別のスマホやPCへ移す場合も使えます。
AIフォロー文作成
個人情報を除いた状況だけで文章案を作るための依頼文をコピーします。
使い方
①「顧客」で案件を登録 → ②連絡したら「履歴」に記録 → ③次回フォロー日を更新 → ④毎朝ホームで期限を確認。
これは単一端末・単一ブラウザのローカル保存版です。社員ログイン・権限管理・スマホとPC間の自動同期・プッシュ通知・AI自動生成は未実装です。